Холодная война достигает своей критической фазы в 1960-е годы, когда информация о готовящемся американском ударе с баз в Западной Германии заставляет советское руководство искать нетривиальные решения. Открытая конфронтация означает неминуемую катастрофу, и Брежнев идёт на рискованный шаг, решая заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Эта договорённость должна остаться в полной тени, ведь её раскрытие уничтожит обоих политиков. Для выполнения миссии выбирают людей, способных действовать вне официальных рамок: журналиста Плетнева, хорошо знающего немецкий мир, и Варданова, бывшего сотрудника КГБ, привыкшего к опасным операциям. Им предстоит в кратчайшие сроки установить контакт с первым лицом Западной Германии и добиться его согласия, постоянно скрываясь от слежки и провокаций. За их действиями внимательно следят западные спецслужбы, а ЦРУ предпринимает активные попытки сорвать переговоры. Дополнительную угрозу создаёт руководство госбезопасности ГДР, для которого подобный союз равносилен измене, и потому в ход идёт приказ на ликвидацию. Тайная дипломатия превращается в смертельно опасную игру, где на кону стоят не только судьбы героев, но и будущее Европы.